Peter og Tiltes foreldre forsvinner mens de er på besøk hos storebroren i København. Det er ikke første gang dette skjer, men denne gangen retter myndighetene søkelyset mot Peter og Tilte og sender dem på et behandlingshjem på Finø. Barna klarer å rømme og prøver å finne ut av hva som har skjedd med foreldrene. De er innom både adelige, kriminelle og religiøse miljøer, og finner gradvis små spor som peker i retning av en stor forbrytelse. Peter Høeg fikk sitt internasjonale gjennombrudd med Frøken Smillas fornemmelse for snø i 1992.