Et av Julenissens trofaste reinsdyr, Blitzen, skal pensjonere seg, og Julenissen trenger en erstatter – og det brennkvikt! Ponnien Elliot er overbevist om at han er rette hest for jobben, og mot alle odds klarer Elliot og bestevennen Hazel å komme seg til Nordpolen for å delta på audition. Til sin store skrekk oppdager de to vennene at jula som vi kjenner den er på vei mot katastrofen. Samtidig er vennene deres hjemme på gården i stor fare. Elliot må ta et vanskelig valg – skal han dra hjem og hjelpe vennene, eller bli på Nordpolen og oppfylle sin store drøm?
