Dan Dunne lever et dobbeltliv. På dagen er han en karismatisk, omsorgsfull og uortodoks lærer som skaper engasjement blant sine afroamerikanske elever – selv om han sjelden holder seg til pensum. I fritiden ruser han seg tungt, og balanserer på en knivsegg for ikke å miste taket på tilværelsen. En dag etter skoleslutt blir Dan tatt på fersken mens han røyker crack i jentegarderoben. Det er hans elev, 13 år gamle Drey, som avslører den populære lærerens skyggeside. Dreys storebror sitter fengslet for dopdealing, og hun skjønner intuitivt lærerens problem.
