Året er 1942 og verden er i krig. I Cardiff har Saba vokst opp med libanesisk far og tyrkisk bestemor. Hun er sangerinne, og takker ja til en rolle i et stykke som skal settes opp for de allierte troppene i Midtøsten. Hun har et kjærlighetsforhold til jagerpiloten Dom, som også sendes ut på utenlandsoppdrag. Saba får plutselig en uventet rolle som spion. Hun kommer i kontakt med dobbeltagenter og diplomater, filmstjerner og smuglere. Noen er ute etter stemmen hennes, andre er ute etter vennskap, og atter andre igjen er ute etter hemmelighetene hun har tilgang på.
