Bildebok. Julenissen bor i en landsby langt mot nord, utenfor allfarvei. Vi får høre om forberedelser til jul. Julenissen er snart ferdig med den store postbunken sin. Det ligger bare et brev igjen i sekken med en uforståelig tegning, undertegnet "Lømmel". Ingen i julenisseverkstedet forstår hva Lømmel ønsker seg, men alle har morsomme forslag. Plutselig begynner merkelige ting å skje, og noen rare trommelyder høres utenfor.