I denne oppfølgeren til «Morse» har Lewis blitt forfremmet til inspektør og fått sin egen assistent, James Hathaway. Men selv om han er forfremmet, må Lewis til stadighet bevise for sin nye sjef at han er god nok. Denne DVD-en inneholder episodene “Down Among the fearful", “The ramblin boy" og “Intelligent design". Omtalen er utarbeidet av BS.
