I denne oppfølgeren til «Morse» har Lewis blitt forfremmet til inspektør og fått sin egen assistent, James Hathaway. Men selv om han er forfremmet, må Lewis til stadighet bevise for sin nye sjef at han er god nok. Denne DVD-en inneholder episodene «Old unhappy far off things», «Wild justice», «The mind has mountains» og "The gift of promise". Omtalen er utarbeidet av BS.
