East Side, New York. Volden og følelsene koker. Bandene sloss om makten, de fleste lever av forbrytelser. Eneste måte å overleve for Charlie og banden hans er å holde sammen. Den ensomme ulven går til grunne i kampen for å overleve, men de som står sammen, har en sjanse. Det kjempes med kniven mot strupen. Holder nervene så holder gjengen. Dette er Scorseses andre film, et nakent potrett av miljøet i Little Italy. Filmen fikk terningkast 4-6 i norske aviser. Prod.: Taplin-Perry-Scorsese.
