Vilja sitter og hører på at lærer Nicolaisen forteller om neandertalerne. Det er varmt i klasserommet til sjuendeklassingene, og flere av elevene er mentalt helt andre steder. Men læreren har en god dag, han er engasjert og forteller om et folk som i dag framstår som noe av en gåte. Vilja er svært søvnig, og etter hvert klarer hun ikke å holde øynene åpne. Læreren fortsetter på historien sin, og uklare drømmebilder oppstår i Viljas indre blikk. I drømme foretar hun en tidsreise, en reise tilbake til neandertalernes tid. Fortelling for mellom-/ungdomstrinnet.
