11 år gamle Hugo har hatt eit frykteleg mareritt. Han drøymde om Quasimodo som sprang rundt oppe i kyrkjetårnet, krylrygga og krokbeint med stort, rufsete hår. I dei fryktelege spadehendene sine bar han Esmeralda som var heilt sanselaus. Rett før han vaknar, stod han øvst oppe i tårnet og ser redselsslegen utover kyrkjeplassen som ligg ein stad langt, langt der nede. Opp i mot han frå alle kantar stormar sigøynarar og kongens menn og fremst av alle den grufulle Claude Frollo. Hugo vaknar vettskremt i det augeblikket da Quasimodo med Esmeralda i armane hoppar ut frå tårnet. Dette er historia om det ulaglege namnet Hugo har fått, og om korleis han og vennen hans, Ramn, vart dei bitraste fiendar. Forteljing for mellomtrinnet.