Hele sitt 12-årige liv har Emily bodd om bord i en båt. Det merkelige er bare at hennes mor nekter henne å være i vann. Da Emily til slutt likevel får sin første svømmetime, oppdager hun noe høyst spesielt om seg selv. Oppdagelsen fører henne inn i en vidunderlig verden under havflaten, der kong Neptun rår og havfruer går på skole. Og Emily finner sannheten om sin far, som hun aldri har møtt.
