Inspektør Morse er på en etterlengtet ferie da han leser et innlegg i avisen som referer til en uløst forsvinningssak som hans eget politikammer etterforsket for et år siden. Han kan selvfølgelig ikke dy seg men kaster seg over saken på nytt. Lag på lag med underlige ting dukker opp underveis når han jobber med denne saken, og snart er Morse på sporet av en mulig kidnapper og drapsmann.
